西行路上，妖魔横行，悟空屡建奇功，然心魔难除，常陷苦思。一日，行至一荒山野岭，忽见一葫芦悬于半空，光芒四射，似有仙灵之气缭绕。悟空心疑，上前探之，只见葫芦上刻有古篆：“葫芦仙人，隐世高贤，能纳万物，亦能化万物。”悟空大喜，知是异宝，欲取之。

忽闻葫芦内传出一声清啸，如龙吟虎啸，震撼山林。悟空定睛一看，只见葫芦口微张，一白发苍苍、仙风道骨之老者缓缓步出，手持拂尘，面带微笑，望悟空而言曰：“汝乃齐天大圣孙悟空乎？何故扰吾清修？”

悟空拱手作揖，答曰：“弟子悟空，西行取经，偶遇仙宝，心慕之至，多有冒犯，望仙人恕罪。”

葫芦仙人微微一笑，曰：“此葫芦乃吾之法宝，名曰‘乾坤葫芦’，能纳山川河流，亦能化妖邪鬼魅。汝既为取经之人，当知此路多艰，吾愿将此葫芦赠予汝，以助汝一臂之力。”

悟空闻言，感激涕零，再拜而谢。葫芦仙人又曰：“然此葫芦非同小可，需有德者方能驾驭。吾观汝虽桀骜不驯，却心怀慈悲，故可授之。但切记，勿以法宝之威，滥杀无辜，违者必遭天谴。”

悟空诺诺连声，誓必谨遵教诲。葫芦仙人遂将乾坤葫芦交付悟空，并传授驾驭之法。悟空得此法宝，如虎添翼，更添几分信心，继续西行。

自此以后，悟空每遇妖魔，便祭起乾坤葫芦，念动咒语，只见葫芦口光芒大盛，妖邪鬼魅皆被吸入其中，化为乌有。一时间，西行之路畅通无阻，妖魔闻风丧胆。

然西行之路亦非坦途，悟空虽得法宝相助，却亦有心魔难除。一日，行至火焰山前，烈焰滔天，无法通行。悟空心知此乃牛魔王所设之难，欲寻其斗法。然心中却有一念闪过：若以乾坤葫芦收之，岂非易如反掌？

此念一生，悟空心魔顿起，欲以法宝之威，强行收服牛魔王。然葫芦仙人之言犹在耳畔，悟空心中挣扎不已。忽见一老者自林间走出，手持拐杖，鹤发童颜，正是观音菩萨化身。

菩萨微笑而言曰：“悟空，汝可知心魔难除？若以法宝之威，滥杀无辜，则与妖魔何异？乾坤葫芦虽强，亦需心存善念，方能驾驭自如。”

悟空闻言，恍然大悟，心中魔念顿消。遂收起乾坤葫芦，改以智取。他变作牛魔王之妾铁扇公主，骗得芭蕉扇，熄灭火焰山之火。又假意与牛魔王言和，趁其不备，将其击败。