孙悟空变回原形，说道：“牛兄，你这老婆也太不讲理了，俺老孙只是借扇灭火，她却拿假扇骗俺。”

牛魔王一听，举起混铁棍就朝孙悟空打来。孙悟空举起金箍棒迎战，两人在空中打得难解难分。

猪八戒和沙和尚在火焰山脚下等得心急，猪八戒说：“沙师弟，猴哥怎么还不回来，不会出什么事了吧？”

沙和尚说：“二师兄，大师兄神通广大，一定能借来芭蕉扇的。”

孙悟空和牛魔王大战了几百回合后，牛魔王渐渐不敌。他化作一阵清风想要逃走，孙悟空哪肯放过他，紧追不舍。

牛魔王逃到了积雷山摩云洞，找他的小妾玉面狐狸帮忙。玉面狐狸见牛魔王狼狈的样子，也出来助阵。

孙悟空可不怕他们，他继续和牛魔王及玉面狐狸打斗。

就在这时，天兵天将奉玉帝之命前来帮忙。原来，如来佛祖知道这牛魔王在世间为非作歹，便让玉帝派人来收服他。

牛魔王寡不敌众，最终被制服。

孙悟空拿着真的芭蕉扇回到火焰山，用力一扇，火焰山的火势渐渐减弱；再扇几下，大火终于熄灭。

唐僧师徒四人顺利地通过了火焰山，继续踏上西天取经的征程。