美猴王朝着那妖怪所在之处飞去，不多时，便看到一个身形庞大的妖怪正在花果山的一处水源地抢夺猴群的水罐。

那妖怪长得青面獠牙，身材魁梧，一身黑毛犹如钢针一般竖着。

美猴王落在妖怪面前，大喝一声：“你这妖怪，竟敢在我花果山撒野，快快报上名来！”

妖怪见美猴王突然出现，先是一惊，随后大笑道：“我乃混世魔王，你又是哪里来的毛猴？”

美猴王冷笑一声：“我便是这花果山的美猴王，你在我地盘上作恶多端，今日便是你的死期。”

混世魔王不屑地说：“就凭你这小毛猴？看我把你抓回去当下酒菜。”

说罢，混世魔王挥舞着手中的大斧朝着美猴王砍来。美猴王不慌不忙，身子轻轻一跃，便跳到了混世魔王的身后。

美猴王嘲讽道：“你这妖怪，动作也太迟缓了。”

混世魔王恼羞成怒，转身又是一阵乱砍。美猴王施展出在菩提祖师那里学来的七十二变，身形一闪，变成了一只小苍蝇，飞到了混世魔王的耳边。

美猴王变回原形，对着混世魔王的耳朵大声喊道：“妖怪，看你能奈我何！”

混世魔王被震得耳朵嗡嗡作响，他愤怒地用手去抓美猴王。美猴王却灵活地在他身上跳来跳去，时不时地还打他几下。

混世魔王气极，把斧头一扔，想用双手抓住美猴王。美猴王看准时机，从身上拔下一根毫毛，吹了一口仙气，那毫毛变成了一把锋利的宝剑。