战国中期，儒墨学派势衰，道家学派兴起。代表人物，乃是宋国蒙人庄周，称为庄子。

庄子继承老子思想观点，使道家思想真正成为学派，并得流传，自己也成为道家重要代表人物，与老子并称道家之祖。

庄周终生不仕，穷于治学，依老子之言，着书十余万字，名曰《庄子》，多以寓言喻理，辨明老子主张。将“贵生”、“为我”理念引向“达生”、“忘我”，归结为道我合一。

庄子周游列国，以光大道家学派，尝与魏相惠子游于濠梁之上，临渊观鱼。

庄子赞道：出游从容，是鱼之乐也。

惠子驳道：子非鱼，安知鱼之乐？

庄子反驳：子非我，安知我不知鱼之乐？

惠子：我非子，固不知子矣；子固非鱼也，不知鱼之乐是矣。

庄子：请循其本。子曰汝安知鱼乐云者，既已知吾知之而问我，我知之濠上也。

此谓濠梁之辩，乃是中国哲学史上重要命题，不可以诡辩之术视之。

其后不久，庄子在濮水钓鱼，楚王遣使来访，请其出仕做官。

庄子执竿不顾，对来使说道：我闻楚有神龟，死时三千余岁，王裹以锦缎，置于竹匣，藏于宗庙。此龟者，宁其死为留骨而贵乎？宁其生而曳尾于涂中乎？

楚使答道：宁生而曳尾涂中。

庄子遂道：往矣！吾将曳尾于涂中。

楚使方知庄子之意，只得告辞，还报楚王。

庄子犹恐楚王再来啰唣，将欲离家远行，再去看望惠施。

有人闻此，便对惠子道：庄子既辞楚王之聘，前来大梁，是将欲取代明公为相也。

惠施大惧，命人在国都搜捕三天三夜，必要驱逐庄子出境，方才安心。

庄子闻此，遂乔妆躲过搜捕，竟至相府求见。惠施闻说庄子登门，不得不见。

庄子登堂，开门见山道：南方有鸟，名叫鹓鶵，子知之乎？

惠施：未知也。其鸟如何？

庄子：鹓鶵发于南海，而飞于北海；非梧桐不止，非练实不食，非醴泉不饮。于是鸱得腐鼠，见鹓鶵过之，便仰而视之曰：“吓！”今子欲以子之梁国，而吓我邪？

惠施闻此，面红过耳，急离席谢罪，令人摆酒，为庄子洗尘接风。

庄子与惠施出游，行于山中。只闻林中叮叮作响，入而观之，见是匠人正在伐木。

两人甚有兴味，观之半晌。惠施忽见不远处有棵大树，枝叶盛茂，参天直立，而伐木者视若不见，绕行不取，只伐旁侧之树。

于是上前，问其伐木工人：此木高而且直，何不见伐？

伐木工头也不回，顺口答道：无所可用，故而不伐。

惠施听罢，目瞪口呆。

庄子上前，喟然叹道：此以不材，得终其天年矣。

惠施：先生此言何意？

庄子：正因无用，方是有用。此间道理，兄不知耶？

眼见日色近午，二人携仆出山，至于乡邑，来访故人之家。故人喜而相迎，命家人盛具酒肉，并令竖子为客杀雁飨之。

竖子请问家主：家中共有两雁，其一能鸣，一不能鸣，杀哪一个？

主人笑骂道：这还用问？杀其不能鸣者。

时有庄周弟子在傍，闻此一问一答，忽然若有所悟，便问师父庄子：山中之木，以不成材得终天年；主人之雁，以不善鸣而死，先生将何以处？

庄子笑答：我将处于材与不材之间。

惠施问道：我兄此言何谓？

庄子：材与不材之间，似之而非也，故未免乎累。若夫道德则不然：无讶无訾，一龙一蛇，与时俱化，而无肯专为；一上一下，以禾为量，而浮游乎万物之祖。物物而不物于物，则胡可得而累？此神农、黄帝之所法。若夫万物之情、人伦之传则不然：成则毁，大则衰，廉则锉，尊则亏，直则骫，合则离，爱则隳，多智则谋，不肖则欺，胡可得而必？

当日便以雁肉为馔，佐以家酿美酒，宾主尽欢。

庄子微醉，卧于凉棚之下，酣然入睡。直到日薄西山，这才醒来，睁眼看时，惠施正与主人在院中喝茶，相谈甚欢。

惠施听到动静，见庄子醒来，于是笑问：贤兄一睡半日，有何好梦？

庄子：果然有梦，果然有梦！

惠施：未知梦到何人，何景，何情？

庄子：并未梦到他人，亦无他景，只梦到我庄周本人，化为蝴蝶。

惠施：化为蝴蝶，其情状为何？

庄子：梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也，自喻适志与，不知周也。俄然觉，则蘧蘧然周也。不知周之梦为蝴蝶与，蝴蝶之梦为周与？周与蝴蝶，则必有分矣。此之谓物化也。

便在庄周做梦化蝶之时，西北风云渐起。

时有西羌义渠，是为诸戎部族中一支，据今陕西省北部、甘肃省北部及宁夏等地。至此逐渐改变游牧方式，择地而居，筑有城邑。

秦惠王三年，义渠部族向秦国进攻，在洛水流域打败秦军。

赵肃侯闻而惊惧，遂大发民工，开始修建固关长城，以备义渠败秦之后，再来侵赵。

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画外音：固关长城，位于漳、滏二水之间，地势险要，后与娘子关、旧关共成鼎足之势，为历代军事要塞。明万历十七年再次修复，即现存之河北长城。南段新关经将军塔到白灰村，长十五里；北段固关经岭后底到娘子关嘉峪沟段，长二十六里，是为现存遗址。

镜头快进，风云突变。

楚威王七年，围齐徐州，大败齐将申缚；

韩昭侯薨，子宣惠王立；

燕文公薨，子易王立；

齐国趁燕国之丧出兵，攻取燕国十城。

秦惠文王拜犀首为大良造，张仪为客卿，并依其连横亲秦策略，亲燕盟魏。至此楚齐相伐，齐燕互攻，便使六国合纵抗秦联盟，彻底烟消云散。

赵王召来苏秦，责问道：六国相攻，合纵涣散，秦若伐我，如其奈何？

苏秦谢罪道：臣请为大王出使燕国，且必有以报魏。必破秦国连横，请大王放心。

赵王从之，苏秦于是去赵至燕。

燕易王在位，闻说苏秦到来，大为惊喜，待若上宾，复又拜为相国。然后问道：先君以举国听命先生，终成六国合纵。今先君之骨未寒，而齐兵取我十城，如洹水之誓何？

苏秦答道：臣请为大王使齐，必奉十城还燕。

燕易王信之，便请出使齐国。

苏秦于是南趋临淄，来见齐宣王道：燕王者，大王之同盟，而秦王之爱婿也。大王利其十城，结燕、秦两国之怨，非善计也。大王听臣，不如归燕十城，以结燕、秦之欢。则齐为方伯，复兴桓、威霸业，号召天下不难矣。

齐宣王闻言大悦，乃以所夺十城还燕，并遣使重新修好。

秦惠王闻说苏秦复出，只三言两语，便使齐燕结盟，不由大惧，遂问计张仪。

张仪：其能盟之，我能破之。大王只需结好燕相国子之，与其结为儿女之姻；又使苏秦两位同胞兄弟苏代、苏厉，再与子之结为兄弟，便可重固秦燕之盟也。

秦王大喜，照计而行。由是燕国内部便分两派，燕易王与苏秦一派，持合纵之政；相国子之与苏代、苏厉同党，奉连横之策。

苏秦自齐还燕，载誉而归。易王因见十城失而复得，大喜若狂，连日摆宴以待苏秦，对其奉若神明，侍之如父。易王生母文夫人正当徐娘半老，风韵犹存，因素慕苏秦才能，遂使左右召入宫内，与其私通。

易王渐渐闻知，但思家丑不可外扬，于是隐忍不言。

苏秦恐怕因此获罪，乃思脱身之计，入说易王道：以燕、齐之势，今虽暂时释怨结盟，终当相并为仇。臣愿为大王江山社稷，行苦肉反间之计。

燕易王：何谓苦肉反间之计，其功如何？

苏秦：臣伪作得罪于燕，出奔齐国，齐王必重用臣。则臣可居中设计，败齐兴燕。

燕易王正欲苏秦离去，以断其与母亲奸情，当即许之，乃借故收回苏秦相印，并欲问罪。苏秦遂奔齐国，齐宣王果然不疑，用为客卿。

苏秦见用于齐，果然想方设法，暗行弱齐兴燕之策。齐宣王好乐，苏秦说以田猎钟鼓；宣王好货，苏秦因使厚其赋敛；宣王好色，苏秦因使妙选宫女。

客卿孟轲当时在齐，看出此中蹊跷，于是屡次上书切谏，说以其中利害，无奈齐宣王正信苏秦，皆不肯听。反而引起王后钟离春警觉，出面问政，苏秦才不敢十分放肆。

楚威王熊商在位十一年去世，子熊槐即位，是为楚怀王。