魏、韩屡败于秦，只得认输求和，魏襄王、韩太子婴入秦朝见。

楚太子横自秦国逃回郢都，秦楚两国自此交恶。

齐、魏、韩闻说秦楚交恶，再次发兵攻楚；齐派匡章为将，魏派公孙喜，韩派暴鸢，共攻楚国方城，杀楚将唐昧。韩、魏由此取得楚国宛、叶以北诸地。

唐昧部将庄蹻率军叛变，一度攻下楚国都城郢，将楚国分割成几块。

楚怀王大惧，由是遣使请和，并遣太子横为质于齐国。

此时在今阿尔泰山以东鄂尔多斯高原，兴起一个游牧民族，秦人谓曰匈奴。

当齐、韩、魏联军，与宋、秦、赵联军东西对峙之时，匈奴以头曼（今五原）为中心，进入河套地区，势力达至秦、赵、燕三国边境。

匈奴祖先，乃是夏后氏苗裔。夏桀之子淳维，或曰獯鬻，居于华夏部落边北，随其水草丰美之外游牧。商朝鬼方，西周猃狁，春秋戎狄，战国之胡，都是后世所谓匈奴。

秦昭王有吞灭山东六国之志，闻说楚王质其太子于齐，疑其背秦向齐，不由大怒。乃使樗里疾为将，兴兵伐楚。楚怀王使大将景缺率兵迎战，景缺出战不胜，兵败被杀。

败兵之讯传至郢都，楚国上下一片惊慌。正在此时，秦昭王使至，遗怀王书云：

寡人与王，约为兄弟，结为婚姻，相亲久矣。王弃寡人而纳质于齐，寡人不胜其愤，是以侵王之边境，然非寡人之情也。今天下大国，惟楚与秦，吾两君不睦，何以令于诸侯？寡人愿与王会于武关，面相订约，结盟而散，还王之侵地，复遂前好，惟王许之。

楚怀王览书，即召群臣计议。

屈原进言：秦乃虎狼之国，楚屡次见欺于秦，大王若往，必不使归。

相国昭睢：屈灵均之言是也。王其勿行，速发兵自守，以防秦兵为上。

大夫靳尚：臣谓二公之言不然。楚惟不能敌秦，故兵败将死，舆地日削。今秦王主动欢然结好，求之不得。而复拒之，倘秦王震怒，益兵伐楚，奈何？

楚怀王便从靳尚之议，命其随驾，往赴秦王之会。

秦昭王闻说楚怀王中计前来，哈哈大笑，当即传令：使我弟泾阳君，乘王车羽旄，诈为秦王，居于武关；命上将白起，引兵一万，伏于关内，以劫楚王；使将军蒙骜，引兵一万，伏于关外，以备非常。另遣使者往迎楚王，沿路不绝！

楚怀王见秦使络绎不绝而至，信之不疑，遂至武关。

泾阳君假扮秦王，迎出公馆。虽然锦袍玉带，但是举止有异，毕竟未具秦王气势。

怀王望而踌躇，心中怀疑，一时未肯下车。

泾阳君见此，知道已被怀王看出破绽，于是上前鞠躬：大王勿疑，臣乃王弟泾阳君，奉我兄之命前来迎接贤王，请移驾至秦，欢会歃盟。

楚怀王闻言大惊，欲待回车而走，已经来之不及。泾阳君当下不由楚王做主，喝令大将白起，领兵四下拥卫，西望咸阳而去。

靳尚当时随行怀王，见事不妙，便于途中觑个方便溜走，逃归楚国。

泾阳君既将楚怀王挟持，到至咸阳，遂命人奏报大王。秦昭襄王遂于章台大集群臣，以及诸侯使者，南面上坐，使楚怀王北面参谒，如藩臣之礼。

怀王大怒：寡人以婚姻之好，轻身赴会。君诱寡人至此，复不以礼相接，何意也？

秦昭王答：向者，蒙君许我黔中之地，一直未曾履行。今日相屈，欲遂前约耳。倘君王朝许割地，暮即送归！

楚怀王道：寡人愿割黔中。请与君为盟，派将随我至楚，受地便了。

秦昭王道：盟不可信。须先遣使回楚，将地界交割，我方与王饯行。

怀王发怒：汝诈诱我至此，强要割地，寡人死即死耳，不受汝胁迫！

秦昭王闻言亦怒，乃罢章台之会，就此拘留楚怀王于咸阳城内。并放楚王随从回去，命还报楚国令尹，若不割让黔中之地，便不放楚王回国。

便在此时，靳尚已经逃回，报与令尹昭睢：大王被秦王所拘，欲得黔中之地交换！

昭睢惊道：如此吾王在秦，太子又质于齐，则楚国无君矣！

靳尚：某有一计，可诈献讣告于齐，便说楚王薨逝，以请太子还国就位。

昭睢：虽为欺诈，只得如此。

即遣靳尚使齐，诈称楚王已薨，迎太子奔丧嗣位。齐湣王闻说楚怀王已死，信以为真，便与近臣商议，欲就此扣留楚太子在齐，以求交换淮北之地。

孟尝君谏道：大王不可。楚王固非一子，皆可即嗣为君。我若留彼太子不释，彼国中必立别子为王，则我非但无尺寸之利，徒抱不义之名。

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齐湣王低头深思，信以为然，乃应靳尚之请，礼归太子还楚。

熊横回到郢者，遂即楚王之位，是为顷襄王。昭睢上奏：新王即位，可通报于秦。

楚襄王准奏，乃遣使前往咸阳，通报秦王：赖社稷神灵，楚国已有新王矣。

秦王未料用尽心机，将楚怀王骗来咸阳，却被楚令尹昭睢一招破解，不由冲冲大怒。乃使白起为将，蒙骜副之，率师十万攻楚。

白起虽然年轻，但毕竟是鬼谷门弟子，杀法骁勇，智谋超群。于是引兵而出，旗开得胜，一路势如破竹，连经数战皆胜，轻取楚国十五座城邑而归。

秦王闻报大喜，亲出国都迎接凯旋之师，大赏随征将士，下令放假十日，举国狂欢。

楚怀王留秦岁余，便趁秦守渐渐懈怠，化妆成庖厨模样，以出城采买食材为由，与数名随从变服逃出咸阳，将欲东归楚国。

中午就餐之时，守吏不见楚怀王出室就餐，这才发现楚王已逃，不敢隐瞒，急报秦王。

秦昭襄王闻报大怒，立命诛杀看守，并发兵马四出，往东、南两路追之。楚怀王由此不敢东行，遂转北路，间道奔赴赵国，往投邯郸。

一路上爬冰卧雪，钻林伏荆，狼狈万状。

镜头转换，按下楚王夜奔，复叙赵国。

赵武灵王先娶韩国之女，生子赵章，立为太子。

至十六年，赵武灵王因梦到美人鼓琴，念念不忘；其后未久，忽然闻听大夫胡广自言，其女孟姚貌美，且善鼓琴。于是大喜，遂纳孟姚为妃，谓之吴娃，生子赵何。

韩夫人薨，便立吴娃为后，废太子赵章，改立赵何。

此后十年之间，赵武灵王忙于开疆拓土，亲自帅师略地，四方征伐。

因以为诸将不可专任守国，乃使群臣朝于东宫，传位于太子，是为赵惠王。使肥义为相，李兑为太傅，公子成为司马。又封长子赵章于安阳，号安阳君，使田不礼为安阳国相。

赵武灵王传位于太子之后，便自号主父，犹如后世所称之太上皇。

主父既让国君之位，将欲窥察秦国山川形势，以及观秦王为人，突发奇思妙想。乃化名赵招，诈称赵国使者，借告以拥立新君之事为由，赍持国书入秦，充当间谍。

赵武灵王由此率领使团西行，团队中暗携画工数人，一路图绘秦国地形。

赵招率团一路缓行，竟入咸阳，来谒秦王：外臣赵招，参拜秦王殿下。

秦昭襄王问道：贵使远来辛苦，左右赐坐。

赵招：谢坐。

秦王：汝先赵王年齿几何？

赵招：正当壮年。

秦王：既在壮年，何以传位于子？

赵招：寡君以嗣位之人多不谙事，欲及其在世，使太子娴习政务，故退为主父。然遇国家大事，未尝不主裁也！

秦王：汝主畏秦否？

赵招：若不畏秦，不习胡服骑射矣。今赵国驰马控弦之士，十倍于昔，以此待秦，或可终徼盟好。

秦王喜其应对，甚相敬重。

主父辞出，还至驿馆。于是便留真赵招在秦，自己换上便服，引领数名随从，轻骑潜出咸阳东门，趁夕阳余辉，向东疾驰，绝尘而去。

秦昭王睡至中夜醒来，忽思赵国使者形貌魁梧轩伟，不似人臣之相，辗转不寐。天明传旨，宣赵国使臣相见。

真赵招入见，拜于阙下。

秦昭王大惊，怒问：前日所见赵招，因何不来？你又是何人？

赵招：大王息怒。大王前日所见赵招，实为我前赵王主父，因欲睹大王威容，故诈称下臣姓名相见。

秦王：则主父何在？请来一会可也。

赵招：因恐大王见怪，前日还至馆驿，便驰马而东，今已归国都邯郸矣。

秦王：主父欺吾太甚！

因思已然追之不及，由此以礼遣返赵招，此后心跳不宁数日。

赵主父改装易服，自为间谍，出使异国，并与秦王当面相会，此举可谓石破天惊，前无古人，后无来者。与楚怀王被骗相见，大异其趣。

赵武灵王自秦还赵，复又向北出巡云中，又自代郡向西，间关万里，直至楼烦，方才收兵东还。回到国内之后，筑城于灵寿以镇中山，名赵王城。

王后吴娃亦于肥乡筑城，号为夫人城。

便在赵主父巡视代地之时，楚怀王逃出咸阳，奔至赵国，使从人报至邯郸城内。