赵延奉兄之命，到至议郎傅燮府宅，奉承半日，以示结好。

傅燮静静听完，冷冷问道：公是奉尊兄之命来者。究竟何意，便请明言，不必隐诲。

赵延遂道：快人快语。只要先生以后少管中常侍闲事，既便万户侯，也不难封也。

傅燮闻言冷笑，严辞拒绝道：我未封侯，不过是命运不济罢了，与得罪中常侍何干？公且回报车骑将军，我绝不会私下求官。

赵延悻悻出府，归告其兄。赵忠闻言，愈加愤恨。但又惧其声望而不便加害，于是奏请天子，以加强西部边防、抵御羌民为由，将傅燮外调出京，迁为凉州汉阳郡太守。

傅燮到任，善于体恤百姓，对羌汉一视同人。叛乱羌人均被其感动，前来汉阳郡归降。为安置降羌，傅燮于是命在城外广开屯田，列置四十多个营地。

此时凉州刺史乃是耿鄙，却信任重用治中从事程球，便与傅燮不甚相合。而程球为人奸诈贪财，凉州士人都非常怨恨。

这一日，又有一支羌人自投汉阳，要求归附汉朝。

傅燮亲自接见羌首，宣布汉天子威德，善言抚慰已毕，问道：边章是何许人，因何叛乱?

羌首答道：太守若问边章其人，其实说来话长。

镜头闪回，叙述边章来历。

字幕：边章，本名边允，凉州金城人。与同郡韩约，俱都着名于西州。

边允少时经州郡长官推举入仕，初为督军从事；边章又荐韩约，使为凉州从事。汉灵帝中平元年十一月，当黄巾军起义进入尾声，羌人北宫伯玉反叛，将边允与韩约劫为人质。

凉州刺史时为左昌，派部将盖勋率军驻守阿阳县，以御叛军。北宫伯玉转向攻打金城郡，斩杀金城郡太守陈懿，就此胁迫边允、韩约入伙，并推边允为首。

边允与韩约商议，为保性命，只得从之。于是边允改名边章，韩约更名韩遂，就此加入叛军，并为正副首领。遂依北宫伯玉指令，率军包围州治冀县。

左昌难以抵敌，派将杀出重围，前往阿阳，向盖勋求援。

盖勋率军抵达冀县，两阵对圆，就马上斥责边章：尔等深受国恩，因何背叛朝廷?

边章、韩遂闻此，皆都动情，面有惭色。

盖勋见此，因下说辞道：二公皆是朝廷命官，因受北宫伯玉蛊惑勒迫，以至失足。今若悬崖勒马，临阵倒戈，尚犹未晚。某以全家性命，上报天子，保你二人不死，如何?

边章就马上拱手，流涕答道：左昌当初若听公言，派兵救援金城郡，或许我等还能改过自新。如今罪孽深重，不能再投降矣。但既盖公至此，我当退避三舍。

言罢挥令三军，解除冀县之围而去，转又包围畜官。护羌校尉夏育御之，屡战不利。

中平二年三月，边章攻破畜官，夏育率引残众逃走，就此不知所踪。

边章遂率数万骑兵，以诛杀宦官为名入寇三辅，侵逼园陵。汉灵帝遣左车骑将军皇甫嵩及中郎将董卓征讨，都不能克；而边章、韩遂等实力进步扩大，拥有十万之众。

皇甫嵩战之不胜，又逢粮草告尽，于是无功而返，被免官放归田间。

朝廷再命司空张温为车骑将军、假节，执金吾袁滂为副，再次领兵征伐西羌。又拜董卓为破虏将军，与荡寇将军周慎随征，都归张温统帅。

字幕：张温，字伯慎，南阳穰县人。因受中常侍曹腾提拔，步步高升，累官直至司空。

张温领命出京，一路往西，调集诸郡屯兵，得步骑十多万人，屯驻美阳城，保卫皇陵。

不则一日，边章、韩遂率领羌人大至，进攻美阳城。

张温迎战不利，只得退还城中，固守待援。两军相持半年有余，自春至夏，各有胜负。

冬十一月，天寒地冻，城外羌人大营雪积盈尺。又值粮草缺管，羌人军心动摇，各生退意。忽一夜，天空中流星如火，长达十余丈，照亮边章营中，驴马皆鸣。

韩遂与边章商议，认为天象变异，是为不祥，恐于军不利，便欲撤军，退回金城。

早有汉军伏路哨探，还报主将董卓：探知叛军异动，似欲退军，请令定夺。

董卓闻报大喜，以手击案道：此天佑我军，正破敌建功之时也。

当即派出副将，前往通报右扶风鲍鸿，共同出兵，合力进攻羌营。于是衔枚裹蹄，踏雪履冰，出其不意，大破羌军，斩首数千级。

边章、韩遂大败，遁走榆中。

张温闻说董卓偷袭获胜，立派周慎率军三万追击，包围榆中城。

不料韩遂、边章并未入城，而是分兵驻守葵园峡。因见汉军攻城，反将其粮道截断。

周慎恐慌，丢弃辎重撤走。东汉护羌校尉伶征率兵前来支援，未料周慎不战而逃，结果落入凉州联军埋伏，力战而死。边章、韩遂由是军威复振，一路攻州克郡，不日复至金城。

闪回结束，凉州汉阳。

傅燮闻言长叹：若非前任刺史左昌失政，陇西局势何至于此！

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由是重赏归附羌首，命其率领本部人马屯田城外，嘱令时刻警惕，以备西凉叛军来犯。

镜头转换，凉州金城（今甘肃兰州）。

岁月流转，不觉三载已过，时为汉灵帝中平四年。有道是人无千日好，花无百日红。凉州联军在金城屯居三年，人多心异，就不免生出事来。

韩遂前番榆中城一战成名，因此实力大增，当时已与边章齐头并肩，不相伯仲。困守金城期间，因暗中积蓄力量，遍树心腹于军中，渐渐将上司主将边章架空。

四年春，时当元宵佳节。边章着人遍请北宫伯玉、李文侯、韩遂等诸将，在后园花厅置酒摆宴，与众人共庆佳节，并议下步举止，行动方略。

未料韩遂有备而至，于席间突然发动兵变，杀死边章、北宫伯玉、李文侯等，及其亲信随从数百人，将职位高于自己者全部清除，从而自掌兵权。

字幕：韩遂本名韩约，字文约，凉州金城郡人，曾为金城太守殷华故吏。殷华在任上去世，韩约与同僚江英等追送殷华遗体直到遐邱，刊石纪其功勋以归。中平元年前往洛阳，劝说大将军何进诛灭宦官，何进不从。韩约于是归还凉州，因被北宫伯玉胁迫造反，以至于今。

韩遂既杀边章及北宫伯玉，就此拥兵十余万众，进军包围陇西。

中平四年四月，凉州刺史耿鄙因纳程球之策，率六郡兵马讨伐韩遂。

汉阳太守傅燮知道耿鄙不得人心，出战必败，于是竭力劝阻。

耿鄙听信程球，不听傅燮之谏，果断引军而出，迎战韩遂。未料行至陇西郡狄道县，随行陇西太守李相如、酒泉太守黄衍皆反，怂恿军队发生哗变，更与韩遂联合，里应外合。

结果程球、耿鄙先后被杀，部众皆散。扶风人马腾时任凉州军司马，率部投奔韩遂。

时有汉阳人王国自称合众将军，及闻耿鄙兵败身死，于是趁火打劫，率其凉州叛众来攻汉阳郡。韩遂与马腾便共推王国为主，合兵来围冀县。

傅燮见叛军势大，知道自己兵少，不足与敌，乃一边坚守，一边发书京师告急。

镜头闪回，洛阳京畿。

中平四年二月，就在韩遂大反凉州之时，荥阳郡民起义，杀中牟令落皓及主簿潘业。

大将军何进派遣胞弟河南尹何苗为将，率兵前往镇压，荥阳义军失败。

同年八月，故中山太守张纯与同乡张举反叛。张纯与乌桓大人丘力居结盟，抄掠蓟县，杀汉护乌桓校尉公綦稠、右北平郡太守刘政、辽东郡太守阳众等，有众十余万，屯于肥如。

张举自称天子，张纯称弥天将军、安定王，移书州郡，要求汉帝退位，奉迎张举为帝。

灵帝闻报大怒，诏发南匈奴之兵，随幽州牧刘虞进讨张纯。

南匈奴单于羌渠奉旨，遣左贤王为将，率骑兵诣幽州赴援。南匈奴国人却恐单于受汉天子所迫，自此征发无已，遂都造反。

右部醢落与休屠各胡，及白马铜部落一时俱起，拥众十余万人，大举进塞。次年春，匈奴叛军攻克并州，诛杀并州刺史张懿、西河郡守邢纪。

继又回兵，攻杀单于羌渠，更立羌渠之子于扶罗为南匈奴单于。

十一月，张纯使乌桓峭王率兵五万，入青、冀二州，攻破清河、平原等郡，声势大盛。

汉廷闻报大骇，诏命白马将军公孙瓒为骑都尉，率本部三千骑兵进讨。

字幕：公孙瓒，字伯圭，辽西令支人，后迁徙涿郡定居。

公不瓒虽是贵族子弟，但因母亲出身低微，故此只能在郡中担任书佐微职。

但因公孙瓒姿容美貌、声音洪亮，兼又才智过人，由此深受涿郡太守赏识，便以爱女妻之。公孙瓒因受岳父资助，得拜尚书卢植为师，与同郡宗室子弟刘备、刘德然同窗共学。

其后又拜于刘宽门下，与王邑、傅燮、魏杰等人同门。

公孙瓒学成归家，受太守刘其征聘，但任御车令。其后刘其犯法，被发配交州日南，亲友皆都避之不及，惟公孙瓒乔装士兵沿途护送，途中刘其获赦归还。

公孙瓒因此义举，名声雀起，因被举为孝廉，升任辽东属国长史。

辽东地近鲜卑，世家子弟皆不愿到此做官，公孙瓒却谓是报国建功之机，于是欣然就任。

忽有一日，公孙瓒引数十名骑兵外出巡逻关塞，远远看到数百名鲜卑骑兵迎面而来。

公孙瓒退到空亭，对随行众骑说道：流年不利，竟在此旷野与贼相遇，可谓定数难逃。胡人马快，我等如不主动进攻，必将被其追杀，无可所逃也。