西川成都，法正府宅。

二人落座密谋，张松说已将益州许赠刘皇叔，其事如此如彼。

法正大喜，即命家人将好友孟达请来，三人一起商议。

字幕：孟达，字子敬（后因避刘备叔父刘敬之讳，改为子度）。扶风郡郿人。

孟达应召而至，直入密室，共议迎刘备入川之事。

三人议毕，张松说道：与刘皇叔及孔明先生所议，并无差误。我三人既为内应，各有分工。我明日见刘璋，便荐二公为使前往荆州。兄等见到玄德，如此如此，大事谐矣。

二人应允，告辞而去。

次日张松来见刘璋，添油加醋，将在许都所受冷遇羞辱说了，然后道：曹操名为汉相，实乃汉贼，挟天子而令诸侯，常怀篡逆之心。此次一见为臣，便责主公不进京纳贡，说要以兵伐川。若请他去征张鲁时，其必以得胜之兵伐我，益州不复为主公所有矣。是以为臣只向天子献贡便回，未提求兵助伐汉中之事。

刘璋不悦：卿离成都之时，所说甚来？如今没有救兵，倘若张鲁伐我，谁可敌之？

张松：主公休慌，某举一人可救西川，且使曹操不敢来犯。

刘璋：纵观天下，何人是曹操对手？除非周瑜，亦有取我西川之心，万幸死于巴丘。

张松：主公只知周瑜在赤壁大败曹操，却不知有一人在南郡大败曹仁，夺了荆州七郡，令曹操闻其名而胆裂魂飞。

刘璋：何人如此厉害？

张松，此人非别，便是皇叔刘备，与主公同宗，仁义布于天下。若请皇叔带兵入川，量一小小张鲁，何足道哉？主公何不遣使往荆州结好玄德，使为外援？则西川固若金汤，主公可高枕无忧矣。

刘璋闻言大喜：妙哉！孤怎地忘了这个同宗兄长？卿即为使，前往荆州。

张松推辞道：不可。臣自许都而回，那刘备定有细作在许都，知我去拜曹操。某再出使荆州，恐至误会。臣举法正、孟达，二人可为正副使节，往通皇叔，以释其疑。

刘璋依从张松之荐，即召法正、孟达二人入殿，令为正副使节前往荆州，迎请刘玄德入川为援。法正听罢，故意以位居下僚，力不能及相辞。

张松则在一旁假意再三相劝，法正方始领命，出使荆州。

法正与孟达领了刘璋指令，各率兵两千，出使荆州。前至南郡界口，法正使孟达将兵马扎住，自己率本部两千军士，皆佩腰刀，直奔江陵而来，先使人叩城通报。

刘备闻报法正前来，心中狂喜，急率孔明及庞统出城二十里相迎，将法正接至府衙。即令摆设盛宴相待，竭力以恩意接纳，尽其殷勤。

法正见刘备具有雄才大略，是可辅佐之主，便决心背叛刘璋，于是向刘备献策：早闻皇叔大名，今日一见，真乃命世英才！昔日新野携民渡江之事，无人不知，恩义布于天下。刘季玉无明主之能，某即引皇叔带荆州兵入川，可以张松为内应，就于刘璋出城劳军时夺取益州。以益州之富庶为基，凭蜀道之险阻以成大业，易如反掌。

孔明与庞统在旁听了，相视大笑。

刘备想起孔明在隆中所对，说欲夺天下，必先据荆益二州。此时法正、张松倒戈来降，实乃天赐良机，于是便应法正所请，答允带兵入川。

当日席散，孔明亲送法正回归馆舍，商议进军细节，并问蜀中人物。法正一一细说，不厌其烦。

刘备见孔明送走法正，便在府中独坐沉吟。

庞统看出刘备心怀犹疑，进劝道：事当决而不决者，愚人也。今荆州东有孙权，北有曹操，难以得志。益州户口百万，土广财富，可资大业。今幸张松、法正为内助，此乃取川天赐良机，某观主公尚怀犹疑，却是何故？

刘备：军师说的甚是，备岂有不知。只是此去若以欺诈手段取川，恐坏了某向日仁义之名，反令天下人耻笑耳。

庞统惊问：主公因何如此断言？庞统不解，愿请道其详。

刘备答道：与我水火相敌者，曹操也。某能立于世间为天下诸侯认可，皆因与其反道而行之，方不为其所灭。曹操行事以急，我以宽；曹操待民以暴，我以仁；曹操对人以诡谲，我以忠义。因行事皆与曹操相反，方使今日荆州事成。今若因取川而失信义于天下，必为诸侯所弃，我不忍为也。

庞统笑道：主公之言，过于拘泥。凡临大事者，需变通以应天命，今当离乱之时，宜从权变。且兼弱攻昧、逆取而顺守，乃汤、武之道，天下谁说不仁？况大事既定之后，明公可报刘璋以恩义，封为大国之公侯，又何负信于天下？

刘备：当初天下三分，文王已据其二，尚不忍反商。备威德未立，安敢伐人之国？

庞统：不然。譬如荆州之事，主公初念乃同宗刘表基业，当年刘景升让与主公时不肯受，至被曹操所得。至今身经百战得之，亦本来是物归原主，反而犹向江东孙权打了借条，岂非悔之不及。臣观今之西川，即前之荆州，主公不取，终被他人所得。且刘璋若落于曹操之手，最终必是身死国灭，主公只能望洋兴叹，又何谈同宗之义哉！主公幸熟思焉。

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玄德听了庞统这番宏论，不由浑身汗出，啊呀一声跃起，恍然大悟道：不是军师剖析明白，险些误了大事。先生金石之言，当铭肺腑。

次日升堂，遂安排出兵。刘备自率庞统、黄忠、魏延、刘封、关平前往西川；孔明与关云长、张翼德、赵子龙固守荆州。

于是孔明总守荆州，令关公拒住襄阳要路青泥隘口；张飞领荆南四郡巡江，赵云屯守江陵，镇守公安。

安排已定，刘备即将孟达留下，与赵云同守江陵。请法正引两千川兵为向导，庞统为军师，黄忠为前部，魏延为后军，自与刘封、关平统领中军，马步兵五万，起程西行。

临行之时，门军忽然入报：廖化引军来降。

字幕：廖化，本名淳，字元俭，襄阳郡中卢县人。向从刘表，为蔡瑁部下，刘琮降曹后赋闲在家。襄阳为曹仁所占，廖化闻刘皇叔现在江陵，于是率领部曲来归。

刘备闻报大喜，便教廖化为行军主薄，前往青泥隘口，辅佐关羽，北拒曹操。

镜头转换，建安十六年冬十月，刘备引兵溯江而上，自巴郡入川。

到至涪城西门以外，刘备下令安营歇马，先请法正遣使报入成都。

刘璋闻报大喜，便欲远出成都亲迎。主簿黄权、从事王累力谏勿纳刘备，刘璋皆不听，只依着张松主意，领三万人马，满载资粮钱帛，往涪城来与刘备相会。

玄德闻说刘璋来至，按下军马，只率千余亲兵及十余名部将，入城与刘璋相见，各叙兄弟之情，相谈甚欢，亲如手足。

张松跟随刘璋前来，因见时机难得，遂密见法正，令其说服军师庞统，劝刘备待来日再会刘璋之时，就席间将其袭杀，夺其兵符将印，然后直袭成都。

法正信以为然，便将张松之计说与庞统。庞士元击节称善，便与刘备商议。

玄德听了，思索关晌，谓初到蜀地，人心未服，坚决不肯。庞士元见此，嗟叹而出。

次日刘璋大赏荆州三军，大宴诸将群臣，即将所带兵马分一万给法正统领，称白水军，令助刘玄德北击张鲁。

犒军已罢，刘璋便回成都，向朝廷表荐刘备代理大司马，兼领司隶校尉。

刘备遂以白水军为先锋向导，引荆州军北至葭萌，来御张鲁。进入葭萌关之后，先出榜安民，却又驻军不前，只在城内厚树恩德，以收众心。

刘璋只求刘备能挡住汉中来犯即可，对其所为不闻不问。

刘备引兵入川之事，早有细作报入东吴。

孙权闻听大怒道：当初公瑾力主收川，要以其为陪嫁送与刘备，换回荆州，那大耳贼却以不欺同宗之名拒之。此次他却带兵入川，是欲独吞益州也。如此奸滑，实属可恨！

张昭献计：刘即分兵远涉山险而去，未易往还。主公可令都督鲁肃趁此出兵以取荆襄，有何不可？

孙权闻言大喜，却不愿先以刀兵相见，蒙受破坏联盟之讥，即差人往陆口传书，令鲁肃去向孔明讨要荆州，此计唤作先礼后兵。