法正为官循私，被人控诉于军师孔明。

孔明说道：昔我主公困守荆州，北畏曹操，东惮孙权，近惧孙夫人生变于肘腋。全赖法孝直为之辅翼，遂有西川，无人可制。今奈何禁止孝直，使不得稍纵其意？

法正闻之，惭愧不已，自行敛戢。

刘备见孔明将四十州布防停当，想起前番吕蒙袭取长沙、桂阳之事，便与孔明、法正商议道：孤要亲自率军出川，见孙权说理，并取回孙夫人，以正国母之位，公等以为如何？

孔明笑道：主公今掌益州，迥非昔日可比，足令曹操哀叹，孙权悚惧。若兵锋南指，长沙二郡自是完璧复归。至于孙夫人，已回江东，恩断义绝，又有何恋？我若平定天下，那孙权若不臣服，便是敌国。以孙夫人性情之强，便如榻上睡一敌国，诚可忧怖，不回来也罢。某举一女，性情贤淑，定称国母之位。

刘备细思孔明所论，果然不错；又闻有女如此，急问道：不知是哪家名媛？

孔明：便是吴懿令妹。吴氏兄妹早年丧父，因其父与刘焉交情深厚，为避中原之乱，因此全家跟随刘焉来到蜀地。刘焉时闻相者有云，说吴氏有皇后之相，故为长子刘瑁纳聘，娶为儿妇。未几其子丧亡，看来无此福分消受也。某亦曾讨其庚辰八字算过，果有皇后之象。且吴氏为蜀中大族，姻亲故旧遍于诸侯，主公若娶此女，西川士族必争相归附。

刘备听说吴氏有皇后之相，不由吓了一跳，心想若是娶了此女，自己岂不是要做天子？因不知孔明此言用意，故作沉吟道：某与刘瑁同族，若娶其孀妻，莫非不妥？

法正在旁听了良久，此时趁机进言：若论远近亲疏，主公与那刘瑁，何如晋文公与子圉之近？娶之无碍，诚为佳偶天成。

刘备听了，又看孔明，见他不似做假，只得答允。

孔明即令法正为媒，前往吴府说之，替主公下聘，先纳吴氏为夫人。

于是成都大办喜事，刘皇叔年近花甲，气势昂昂，再做新郎。

喜期即过，这日玄德正与孔明在府中闲叙，门官入报：二君侯关云长遣关平前来。

刘备闻报大喜，急宣入见。关平上堂，向大伯及军师分别施礼，替父亲拜谢所赐金帛，并呈父亲书信，请问起兵伐吴，夺还长沙、桂阳之事，如何决断。

玄德观罢书信，良久不语。

关平又道：我父知马超助伯父夺了益州，立有大功，又闻其武艺过人，要入川来与之比试高低。教就禀告伯父与军师，请令定夺。

玄德大惊道：我二弟忠义参天，令天下敬畏，但有一个毛病，从不让人为先。若云长果然非要入蜀与孟起比试，两虎相斗必有一伤，且此后势不两立，我大事危哉。

孔明暗道：这哪里是要在武艺上分个高下？分明是要在官爵上论个先后。因关羽虽然此次封侯，马超未封，但人家是名将世家，历代为汉室把守西凉，早被世人视为世袭公侯。你恐自己是贩枣商贩出身，今虽与马超并列，其未见得服你，故此说要比武也。

于是笑道：无妨。某素知云长脾性，自作书回之，令其定息与马孟起争执之念，安心镇守荆州。主公便可筹备兵马，随后出川，与孙权商量讨回长沙可也。

随即作书一封，发付关平，星夜复回荆州。

关平回至荆州，见到父亲，先说伯父随后发兵出川，与孙权争论讨取长沙之事。

云长问道：我欲与马孟起比试武艺，你曾说与伯父及军师否？

关平答道：亦曾说来，军师有回书在此。

云长拆信视之，见书中写道：亮闻将军欲与孟起分别高下。以亮度之，马孟起虽雄烈过人，亦乃黥布、彭越之徒，当与翼德并驱争先，犹未及美髯公之绝伦超群也。今公受任守荆州，不为不重；倘一入川，若荆州有失，罪莫大焉。惟冀明照。

关羽见孔明给自己和马超定了高下，不由得意洋洋，绰髯笑道：孔明知我心也。

将书遍示座中文武宾客，遂无入川之意。

镜头转换，按下荆州，复说汉中。

汉中张鲁闻报马超降了刘备，并助其取下成都，不由冲冲大怒，议于群臣，便要趁刘备立足未稳，发兵击之。

因闻刘备留中郎将霍峻与降将孟达镇守葭萌关，即遣上将杨昂兵出汉中。

杨昂领命出师，因无必胜把握，乃思得一计，先遣使到葭萌关下书，诱说霍峻请放己军进关，共据汉川之险，联手北拒曹操。

霍峻览书，岂不明白其中诡计？遂回书答道：我主刘玄德以大任委托于某，小将虽然不才，必当不负主公所托。人头可得，城不可得！

杨昂见计策不售，自思不是孟达及霍竣二人对手，只好引兵退回汉中，向张鲁复命。

张鲁不甘，即遣人唆使刘璋部将扶禁、向存，假说联手复夺西川，同为刘季玉报仇雪恨，并迎其回来，再为成都之主。

扶、向二将信之，遂率部众万馀人，由阆水溯流而上，围攻葭萌。

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相持将近一年，城不能下。孟达及霍竣虽然竭尽全力，多方设计防守，但因前番马超在围攻成都时将葭萌守兵带走，城中所留之兵只有数百人，因此多次情形危怠。

相持年余，霍竣与孟达轮番坚守，扶、向二人不得进关，又无粮草接济，渐渐懈怠。

霍竣在城上见城外敌营旗号不整，军士懒散，由此看出破敌良机，遂请孟达守城，自己亲选精锐五百，趁夜开关出击。

叛军毫无防备，被霍竣直杀入中营，顺风放火，于是大败，四散溃逃，不顾主将。

向存听到营中大乱，乘醉而出，被霍竣迎面而至，一刀斩于马下。扶禁倒是乖巧，急率余部逃至江边，弃马乘船而逃，直奔巴郡。

霍竣与孟达取得葭萌关大捷，便写战报，遣使呈送成都。刘备览报大喜，乃分广汉为梓潼郡，便以霍峻为梓潼太守。又听从军师孔明荐举，以蒋琬为广都长。

为考查各郡县吏治，刘备这日不经通报，忽至广都县衙。

进入衙署，却不见县长，问吏丞时，方知蒋琬自到任以来众事不治，时刻沉醉梦乡，便如庞统当年治理耒阳之时。刘备大怒，即回成都，便说与孔明，欲严加治罪。

孔明劝阻道：某素知蒋琬乃社稷之器，绝非百里之才。主公还记得当初庞士元否？愿主公再详察而后定罪。

刘备见孔明于此时提起庞统，深感不悦。因敬畏孔明，乃不加罪于蒋琬，但予免官。

字幕：建安十九年，秋七月。

益州诸事安妥，以孔明总守西川军政要务，刘备亲自引兵五万出成都，赶回公安坐镇，要与孙权反目开仗。即派关羽率军三万，前去争夺长沙三郡。

孙权闻报大惊，急从建业进驻陆口，又派鲁肃领一万人屯守益阳，和关羽隔江对峙。

鲁肃眼见两家一旦动兵，联盟必然破裂，为祸不可估量；甚至由此引来曹操大军，吴蜀皆遭灭国之灾，不由忧心如焚。

为国家大计，鲁肃急上书孙权：为劝止兵休战，某当过江与关羽相会，以理说之。

孙权此时亦不愿开战，即允鲁肃之请，按兵于陆口不动。

鲁肃遣使过江，邀请关羽于江上舟中相见，提出各将兵马战船布置在百步以外，只许双方各二十名将军，不持长大兵器，各带单刀赴会。

关羽看了来书，回书准请，定于来日江上相会。

江东诸将闻之，皆力劝鲁肃不要轻蹈险地。鲁肃毫无畏惧，对众将说道：荆州之争，是孙刘两家矛盾根本所在，越早解决越好。若是迁延时日，使之化为世仇，则永不可解矣。事到今日，江东上下皆谓刘备辜负吴国，然是非尚未论定。某奉主公之命，代表吴国前往，此两国邦交大事，关羽虽万人之敌，又能怎样？

遂点宿将二十员，毅然单刀赴会。

翌日，吴蜀两军会于江上大船之中，各军距大舟皆于百步之外对面排列。

鲁肃与关公一别五六载，均叹时光流逝，先见以国礼，又互致疏阔。寒暄已毕，关羽与鲁肃相向而坐，双方众将对面而坐，将所佩单刀摘下放于身侧。

开始谈判，话入正题。鲁肃执理相责关羽：赤壁大战之后，刘玄德先以诡计巧夺江陵，后亲往南徐，见我主孙权借居荆州，现有借据在此。我江东诚意将土地相借，是因你兵败远来，无有立足之地。今即得益州，又自食前言，无奉还荆州之意。则我主只求归还三郡，故令吕蒙取之，刘玄德仍不肯从，又欲恃强，刀兵相见。君侯向以忠信立于天下，为世人称道，则请说明，是何道理？

如是者质问三次，关公沉吟未答。

周仓见主将为难，离座答道：鲁都督何必如此咄咄逼人？天下土地，惟有德者居之。荆州乃大汉国土，是谁说必属孙家！